Фильм поставлен по мотивам старинной индийской легенды, героями которой являются известный в XVI веке придворный певец и музыкант Индии Тансен и народный певец Байджу. Об их творчестве, о благотворном влиянии музыки на людей, о чистой и нежной любви Байджу к Гоури, об их трагической гибели рассказывает эта картина.

В королевстве Айодхе целый день празднества — приехал Раджа Дашрат, который будет короновать своего старшего сына Рама. Но горе и гнев охватили Рани Кайкайи — одну из четырех жен Раджи Дашрата, которая хочет, чтобы ее сын Бхарат стал правителем. Ее мольбы и жалобы вынуждают Дашрата уступить, и он обещает выслать Рама из Айодхе на 14 лет. Рам принимает условия мачех и покидает страну с женой Ситой и младшим братом Лакшманом. Начало этой поездки — начало конца тиранического правления Раджи Равана в Ланке.