Вторая мировая война. Джеймса призывают на службу в армию, а в это время его жена теряет ребёнка при родах и сильно переживает по этому поводу. Тогда Джеймс оставляет часть и отправляется домой, чтобы помочь поддержать свою любимую. Но его отлучка задерживается, и из обычного нарушителя порядка несения службы он становится дезертиром для своей страны.

Они зверски убили его невесту. И преследуют его, ученого-антрополога Гарри Болларда. Гарри, неистовый разоблачитель сатанинских культов, никогда не верил в потусторонние силы.Но теперь он боится, что начинает терять разум. Скитаясь словно в полусне по мрачным ночным улицам, Гарри чувствует, что за ним по пятам крадется что-то неизъяснимо ужасное, и привычный для него мир постепенно исчезает.Единственный союзник Гарри в окружающей его новой кошмарной и пугающей реальности — загадочная Бенни, некогда состоявшая в секте сатанистов «Черная ложа». Она становится ангелом-хранителем Гарри в таинственном зловещем мире демонов…