Юная мечтательница Лили приезжает в Тбилиси из деревни. Не сумев приспособиться к жестоким условиям большого города, разочаровавшись в людях, девушка кончает жизнь самоубийством.

Фильм рассказывает о Антимозе Ивериели, выходце из Грузии. Он был священником, в дальнейшем он стал румынским патриархом и был причислен к лику святых.

Фильм повествует о сложной жизни трёх поколений одной грузинской семьи, изломанной советской идеологией.

Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру.У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.