Джулия Салливан работает учителем в школе для глухих детей и в жизни у неё всё складывается удачно — привлекательная внешность, уважаемая работа и постоянный бойфренд. Но мало кто знает про неприятный секрет — о сестре-близнеце Мэри. Пока они росли вместе, жестокая Мэри дразнила и издевалась над Джулией, и, в результате, та порвала все отношения. Так продолжалось 7 лет, пока Джулии не сообщили, что сестра оказалась в больнице и у Мэри болезнь, полностью обезобразившая её.

Британский искусствовед путешествует через всю Америку, чтобы приобрести дорогостоящее полотно Ренуара. Задача существенно осложняется тем фактом, что в процессе он то и дело наталкивается на различных чудаковатых персонажей.