Сотрудник берлинского музея транспорта приезжает в отпуск с сыном Питером в Санкт — Петербург, предполагая снять видеофильм о местном музее транспорта. Здесь они узнают о существовании редкого экспоната — старинного паровоза — и принимаются его разыскивать.Поиски приводят в маленький городок, где местные дельцы собираются продать эту реликвию за рубеж под видом металлолома. Петер со своими друзьями вступает с ними в борьбу.

Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь — птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются…