Фильм о трёх братьях - сыновьях одного калабрийского пастуха. Младший из них, Луиджи - занимается контрабандой наркотиков. Средний, Рокко - миланский бизнесмен, его бизнес финансируется деньгами брата-наркоторговца. Старший брат, Лучано - живёт в иллюзиях о доиндустриальной Калабрии, проводя время в мрачных беседах с умершими. Его 21-летний сын Лео - типичный представитель потерянного поколения, унаследовавший от предков лишь ненависть. На почве обычной бытовой ссоры он решает провести акт устрашения в баре, подконтрольном конкурирующему клану. В любом другом месте это могло бы быть воспринято как неудачная шутка, но только не в Калабрии.

Сыгравшая в фильме Марию Магдалину, актриса, становится одержима своей героиней. А режиссёр сам играет главную роль с своём же фильме про Христа. В это время, тележурналист и ведущий шоу, благодаря этому фильму начинает духовные поиски. Его карьера резко подрывается, когда беременная супруга попадает в больницу. И в этот момент, все герои картины должны ответить на один вопрос: насколько сильно они верят в Бога?

Воспоминания известного режиссёра о том, как к нему пришла любовь к кино: с профессии киномеханика. Параллельно режиссёр вспоминает историю трагичной любви к девушке Елене.