Алекс — кинорежиссер, который первым же своим фильмом добился ошеломительного успеха. Теперь он боится одной мысли о том, каким будет его второй фильм. Ведь после такого успеха от него все ждут новый шедевр. Тем временем его жена пытается продолжать жить обычной жизнью, занимается покупкой нового дома и воспитывает дочерей. В поисках вдохновения Алекс много путешествует. Даже добирается до Италии, где встречается со своим кумиром Федерико Феллини.

Новые приключения корешей Чича и Чонга. На этот раз они барыжат травой под видом невинного мороженого. Копы делают контрольную закупку и садятся обкуркам на хвост, но они удачно скрываются на плантации марихуаны, замаскированной под обычный бассейн. Сержант полиции Стэдэнко потихоньку подсаживается на конфискованную траву, которая вставляет недетские побочные эффекты. И, наконец, когда у чуваков дело доходит до групповушки со старой знакомой, появляется беглый зэк по кличке Животное, мечтающий порвать пару мексикашек…