Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века.Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу…» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».

Главный герой фильма — Заза Накашидзе, «без вины виноватый» человек, несправедливо осуждённый за убийство, которого он не совершал. Заза попадает в тюрьму, но и находясь в заключении, он пытается найти правду и доказать, что не он совершил это убийство.