На тропическом острове Бугенвиль начинаются беспорядки, и получается, что мистер Уотс - единственный из оставшихся здесь белых людей. Вкратце его можно охарактеризовать так: эксцентричный авантюрист из Новой Зеландии, когда то был актёром в театре. Местная школа осталась без учителей, и эту роль берёт на себя мистер Уотс, читая ребятишкам книгу Чарльза Диккенса "Большие надежды". Эта история сильно впечатляет девочку-подростка Матильду и сильно повлияет на её дальнейшую судьбу.

Оскар Хопкинс и Люсинда Липластриер - два весьма странных персонажа, страстные игроки, готовые поставить на кон будущее, репутацию и собственное экономическое благополучие. Одинокий с детских лет Оскар, выросший в сельской Англии под бдительным оком отца-проповедника, тоже стал священником, но пристрастился к азартным играм, жертвуя выигрыш в пользу бедных. Люсинда – наследница из Австралии, отчаянно желающая изменить мир, в котором доминируют мужчины. Несмотря на противоречия, герои мгновенно привлекают внимание друг друга, между ними возникают близкие отношения, основанные на взаимном доверии.

Джей впервые попадает в тюрьму, где ему приходится не сладко. Один известный криминальный авторитет, Брендан Линч, предлагает ему защиту в обмен на услугу, которую Джей должен будет оказать, когда окажется на свободе. Выйдя из тюрьмы, Джей сдерживает обещание и помогает Линчу бежать. Таким образом, он оказывается в банде Линча, который готовит масштабное ограбление. Здесь он встречает Наташу и влюбляется в неё. Джей чувствует, что преступный мир - не для него, и Наташа разделяет его чувства. Вместе они придумывают план, как завязать с криминалом.

1960-ый год, на восточном побережье Новой Зеландии проживают две семьи: Махана и Поата. Семьи являются заклятыми врагами с незапамятных времён, а также конкурентами в сельской деятельности. Чтобы узнать правду о причине семейной вражды, 14-летний Симеон, младший сын из рода Махана, ставит под угрозу не только своё будущее, но и сплочённость всего общества, в котором он живёт.

Глубоко в трущобах Манилы жизнь молодого боксера меняется навечно, когда его отец надавливает на него, чтобы тот обманывал в поединках.