Пан Адольф вспоминает печальную историю одной своей любви. Когда-то он влюбился в одну студентку консерватории, всячески пытался поближе с ней познакомиться, но все его попытки были неудачными. И тогда он решил отомстить ей. Адольф решил разыграть ее, познакомив ее со своим другом греком, которого он выдал за известного дирижера. Но все закончилось совсем не так, как он предполагал.

В результате череды страшных событий вся жизнь в королевстве Лоты находится на грани хаоса. Принцесса Юлия Анастасия Катерина исчезла. Она отказалась выйти замуж за принца Губерта и предпочла убежать из дома. Вся королевская гвардия (20 вооруженных всадников и 10 пехотинцев) брошена на поиски принцессы…