История дружбы двух мужчин от времён, когда они были детьми, до средних лет. Лента откровенно рассказывает о разных сторонах жизни героев, и оказывается, что их внутренний мир куда богаче, чем у других персонажей картины, кем бы они не были.

Молодая женщина возвращается в маленький бразильский городок, где она бывала еще подростком в конце 1960-х годов и вспоминает время, когда она встретила человека, бежавшего от репрессий военной диктатуры.

История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.

Силмара – красивая, дружелюбная и трудолюбивая девушка, которая изо всех сил поддерживает отца, бывшего заключённого, пострадавшего во время пожара. Она старается сохранить дружеские отношения с младшим братом. Однако, когда Силмара погружается в мир шоу-бизнеса, где приобретает новый опыт, её жизнь становится совершенно другой.