История поруганной любви деревенского скрипача Микалюкаса к красавице Северии.

О дальнейшей судьбе советского разведчика Крафта — главного героя фильма «Повесть о чекисте», действовавшего в фашистском тылу в последние дни войны. На этот раз под именем инженера Груббе он, действуя в портовом судостроительном заводе, должен достать и передать в центр секретные чертежи новой подводной лодки под кодовым названием «Вальтер». Проходит немало времени, прежде чем ему ценой своей жизни удается получить доступ к секретам Третьего Рейха…