История офицера нацистских войск в Дании, пытающегося найти спасение в объятиях любимой после окончания Второй мировой войны. Возлюбленная предает его, он погибает и возносится на небеса.

Каирский следователь возвращается из Европы для расследования серии убийств, которые совершил маньяк Гарри Грей. Желая найти преступника, герой пытается идентифицировать себя с ним и невольно превращается в него.