В основе этого фильма история о двух полицейских и беспутстве преступности. В слепую дочь одного из них, влюбляется младший напарник. Он профессионал не только в своей работе, но и в области кара-те. Он создаёт на улице секцию по обучению рукопашному бою. Молодые люди заинтересовывается этим и приходит туда большими толпами. Но для наркоторговцев не выгодно, когда молодёжь ведёт здоровый образ жизни, ведь от этого они теряют свою клиентскую базу. Тогда наркомафия решает запугать молодого парня полицейского, обидев его девушку. И вот тут, в ярости и бешенстве, парень резко изменяет свои человеколюбивые взгляды на жизнь и берёт в руки оружие, поменяв его на свои кулаки.

Иногда судьба любит шутить. Уолт — бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» — живет по соседству с постоянно музицирующим трансвеститом Расти. Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Уолт не попал в беду. Теперь, жалкий калека, прикованный к кровати, он почти потерял надежду на выздоровление. Но его странный сосед все еще не забыл о сострадании несмотря на наркотики, выпивку и разврат. Маргинал и отщепенец, не мужчина и не женщина, однако Человек, Расти своими уроками пения дает Уолту уроки жизнестойкости, и, обретая голос, тот обретает силы жить.