Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую. А рыбка та — волшебная, три желания исполнить может.

Богатырь Мастер На Все Руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети вырастят из него растение…

О любви молодой колхозницы и раненого офицера.

Польский антифашист Зигмунд Големба, выдавая себя то за барона Федруччи, то за католического ксендза, взрывает немецкие штабы, освобождает пленных поляков, убивает гестаповских генералов. Его имя становится символом мести и ненависти к врагу…

Фильм запечатлел цирковое представление с участием лучших молодых мастеров советского цирка.