Середина 90-х годов прошлого века. 6-летний Саро вместе со всей совей семьёй ждёт возвращения с войны своего отца Вачо. За время, пока не было отца, мальчик стал настоящим мужчиной, водрузив на себя все домашние дела. Каждую ночь Саро обращается к Луне, чтобы его отец вернулся. Однажды его желание исполняется, и Вачо приходит домой. Однако он помнит Саро совсем малышом, а сам мальчишка, как оказалось, совсем не знает этого мужчину. За короткий срок, отрезанный судьбой, им предстоит найти взаимопонимание.

Начало 90-х годов прошлого века. 14-летний мальчишка Санька Рябинин — обычный подросток, который хочет приключений, защиты от хулиганов, не хочет заниматься музыкой, не имеющий понятия как правильно общаться с противоположным полом и с кого из взрослых брать пример. Знакомство с девочкой Женей полностью переворачивает устоявшуюся жизнь не только Саньки, но и всей его семьи и друзей.

Действие фильма происходит в разгар брежневской эпохи. Повествование пойдёт об отношениях Муслима Магомаева и Тамары Синявской.