Фильм о прошлом Израиля и о роли русских евреев в истории этой страны. Действие разворачивается в 1930-е годы в Тель-Авиве, в легендарные времена рождения новой еврейской культуры. Главная сюжетная линия — роман «еврейского Маяковского» Александра Пэна с Ханой Ровиной, звездой театра «Габима».