Мистер Сезари, владелец крупного музыкального лэйбла, обожает традиционные итальянские мелодии. Когда он попадает за решётку, компания попадает в руки его дочери Джулии, предпочитающей модные современные ритмы.

В некой латиноамериканской республике, названной в фильме Пуэрто-Санто, обстановка накалилась до предела. Президент слаб и беспомощен. Глава Национальной гвардии — безжалостный и продажный Мадеро устраивает переворот. Кровь льется рекой повсюду. В клубке низости и предательств — любовная интрига.