О жизни и деятельности таджикского поэта Рудаки (ок. 860-941), родоначальника поэзии на фарси.Когда Рудаки пришёл ко двору эмира Насра Второго, он был молод, но его стихи уже знали многие. Ведь он писал о том, что близко каждому — о любви, верности, дружбе, о прекрасной родной земле, — и писал на таджикском языке, понятном всем простым людям.

Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда придти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья.

В одном из вагонов поезда, который направляется из Москвы в Душанбе, найдет труп. За расследование этого дела берутся сотрудники милиции Денисов и Курбанов, которые по чистой случайности оказались пассажирами этого поезда.