Четырёхлетняя Аманда МакКриди пропадает без вести в пригороде Бостона. Через некоторое время власти прекращают её поиски за неимением улик. Её тётя нанимает двух детективов, чтобы продолжить поиски малышки. Сначала они тоже были уверены, что это безнадёжные поиски, однако вскоре обстоятельства изменились...

У Вилли есть традиция: каждое Рождество он переодевается в Санта-Клауса и грабит универмаг. К тому же Вилли уже успел побывать в тюрьме, соблазнить не один десяток женщин и выпить огромное количество алкоголя за свою жизнь. Однако на этот раз перед ним встала по-настоящему сложная проблема, а именно маленький мальчик, который верит, что Вилли - настоящий Санта!