Фильм рассказывает об очень коротком, зато очень ярком периоде в истории японского Императорского флота с декабря 1941 по июнь 1942 годов. Атака на Перл-Харбор, победоносное шествие по Юго-Восточной Азии и Индийскому океану, и, наконец, апофеоз фильма, да и всей истории Императорского флота, — сражение у атолла Мидуэй. Эти события мы видим глазами молодого штурмана японского палубного торпедоносца Коджи Китами, который разрывается между долгом к родине и желанием жить ради одинокой матери и молодой жены.

Феодальная Япония, 1543 — 1562 года. Кансуке Ямамото — самурай, мечтающий о мире и единении своей страны. Он поступает на службу к Такеда, повелителю земли Кай. Он уговаривает Такеда убить повелителя соседней земли Сува и взять его жену в качестве своей второй жены. Затем он убеждает вдову принцессу Ю принять условия и родить Такеда сына. В последующие годы для укрепления и распространения власти Такеда он использует военную, политическую стратегию, и даже свой поэтический талант. Он способствует тому, чтобы наследником стал именно сын Ю, а сам готовится к последней битве с Эчиго.