Поэтический и гротескный сюжет состоит из трёх сюрреалистических эпизодов, рассказывающих о плохом игроке, пожилом гомосексуалисте и сомнительном мессии.

Сицилия, конец 1940-х годов. Два брата-скульптора решают открыть свою кинокомпанию. Один из местных богачей соглашается вложить деньги в производство картины «Возвращение Калиостро». И непрофессиональные режиссеры берутся за дело…