Девочка выходит из школы после уроков, но мама за ней не пришла. Она сама садится в автобус, который вроде бы едет до дома, но в конце концов понимает, что заблудилась. На конечной остановке на помощь приходит водитель автобуса, но девочка вдруг стягивает платок с головы и резко заявляет, что больше сниматься не будет. Дальше разворачивается история о съемках кинофильма.

В канун Нового года молодой солдат Бахман Аминпур с нетерпением ждёт отпуска, чтобы съездить в свою деревню. Но ему приходится выполнять приказ, сопровождая несовершеннолетнего правонарушителя в далёкую исправительную колонию, находящуюся в Тегеране.