Уродливый садовник Чарли Пакетт становится главным подозреваемым в серии ужасных убийств, происходящих ночью в маленьком городе, в которых жертвам отпиливали головы.

История парня с фермы Майлза и девушки-хиппи Либби, и их путешествия на юг в ходе которого они становятся хорошими друзьями.