Анне уже за сорок, она несчастлива в браке со своим мужем Алексом. Детей у них нет, и Анне кажется, что жизнь проходит мимо нее. Старая школьная подруга Верена приглашает ее отправиться вместе с ее семьей на отдых в Италию, и Анна с радостью принимает приглашение, оставив супруга дома. Ее телефонные разговоры с мужем выдают серьезные сложности в их отношениях, причина которых станет очевидной позже. В то же самое время Анна чурается общения со своими ровесниками, предпочитая компанию беззаботных подростков — именно общение с ними помогает ей заполнить эмоциональную пустоту, напоминая ей о том, что она упустила в жизни.Попытки Анны активно участвовать в развлечениях подрастающего поколения, вызывают недоумение окружающих, а затем и вовсе становятся причиной кризиса в семье Верены. Поведение Анны заставляет окружающих сторониться ее, и разговоры с подозрительным и ревнующим ее мужем тоже не облегчают ситуацию. Героиня вынуждена покинуть дом подруги и поселиться в отеле. Там ее навещает Верена и вызывает на откровенный разговор, который должен пролить свет на странное поведение Анны.

Джулия родилась в очень обеспеченной семье, однако её родители абсолютно равнодушны к искусству. Девушка отправляется в Лондон, чтобы выучиться на кинорежиссёра. Педагоги учебного заведения не уверены, что из героини выйдет толк, так как она не видела реальной жизни. Увидеть жизнь с другой стороны подворачивается Джулии, когда она влюбляется в Энтони, дипломированного искусствоведа, работника министерства иностранных дел и героинового наркомана.