Весна 1968-го года, маленький городок в смятении. Жизнь всех горожан вращается вокруг ежегодного хорового конкурса, который за последние полвека стал центральным культурным событием. Харизматичный преподаватель Харитон готовит к выступлению школьный хор. Но появление амбициозного Димитриу, бывшего майора, пообещавшего восстановить в городке порядок и безопасность, разжигает между двух мужчин конфликт, в центре которого – борьба за сердце прекрасной учительницы математики Елены.

Афины, 50е годы. Вдова растит троих детей, и у ее сына есть некоторые слабости. Он непохож на других, и это проявляется очень рано: конфликтует с семьей, презирает социальные нормы, дружит исключительно с представителями сильного пола. Страсть к танцам приводит юношу в Париж, где завязываются бисексуальные отношения.Афины, 80е годы. Несбывшиеся мечты снова приводят нашего героя в Грецию. Неудачи в творчестве и конфликт с матерью ставят его в крайне тяжелые обстоятельства: уличная проституция, танцы в травести-клубе, тюремное заключение и смена пола. Мать с ужасом наблюдает за переменами, происходящими с ее сыном.Афины, 90е годы. Счастья, о котором мечтал главный герой, так и не случилось. Зрителей ожидает непредсказуемый финал…