Действие происходит в Осаке, после войны, в легализированном публичном доме. Героини — две сестры, вынужденные стать проститутками, чтобы выжить.

Утамаро, великий художник, который рисует и находит вдохновение в портретах красивых женщин, а так же женщин борделей Токио. Он видит вокруг себя мир страсти, любовниц и страстных женщин. Иногда его работа приносит ему большие неприятности.