Действие картины разворачивается на фоне великолепного пейзажа Северной Америки. Влечение немолодого человека к 17-летней красавице переворачивает с ног на голову его спокойную и размеренную жизнь. Это, казалось бы, невинное увлечение молодой девушкой незаметно превращается в большую, страстную любовь.

Миссисипи 1964г. Убийство трех борцов за права человека поднимает волну массовых беспорядков. Два агента ФБР — Андерсон и Уорд получают задание — расследовать дело и найти преступников.Жена местного шерифа, помогающая Андерсону и Уорду в ведении дела, открывает секрет, бросающий тень на главных людей в городе, делая тех участниками кровавого заговора. Но это не останавливает Андерсона, агента с многолетним опытом. Он знает, что иногда для достижения цели необходимо преступить закон, иначе убийцы останутся на свободе.

Большой злой Джон — плохой парень, который работал на колорадской угольной шахте. За ним тянется убийство человека, он на плохом счету у полиции. Он уезжает в другое место с молодой девушкой Мэри. Некоторые считают что у них большая любовь, и они поженились, другие — что он её просто похитил.Оскорблённый отец Чарли хочет разыскать и вернуть свою дочь Мэри. Он обращается к шерифу своего городка Клетусу Моргану. Тот отправляется на поиски Мэри и Большго злого Джона. Ему помогают старый, но меткий Джейк Колхаун и бойкая и весёлая собачка Камбала. Чтобы разыскать беглецов, они изъездили пол Америки.

1963-й год. Весь мир шокирован известием об убийстве президента США Джона Кеннеди в Далласе. Пока вице-президент Линдон Джонсон принимает в самолете присягу на верность американскому народу, полиция задерживает бывшего морского пехотинца Ли Харви Освальда.Именно ему в скором времени будет предъявлено обвинение в убийстве. Множество несоответствий и ошибок в проведении расследования, а также гибель 12 ключевых свидетелей, приведут к появлению новых версий убийства. Энергичный окружной прокурор Джим Гаррисон проводит собственное расследование, в ходе которого он смог ответить на вопрос: Кто убил президента Кеннеди?