Продолжение истории о храбром дельфине по имени Уинтер, приспособившегося к искусственному хвосту после несчастного случая. Через несколько лет умирает его мать, и чтобы соблюсти бюрократические правила, дельфину нужно срочно найти компаньона для совместного проживания в бассейне.

Действие поисходит в постаппокалиптическом мире. Одинокий бродяга Элай скитается в поисках пищи, охотясь на выживших мелких животных. Он путешествует через всю Америку, чтобы защитить священную книгу, которая содержит в себе тайны человеческого существования. Но однажды он набретает на деревню, где правит местный авторитет - бандит Карнеги, который мечтает заполучить священное писание, чтобы обрести власть над людьми...