После ссоры с женой, мужчина уходит из дома с одним чемоданом. Он проводит ночь на вокзале и привлекает внимание сотрудников полиции, которые сочли его подозрительным. Герой оказывается в тюрьме с несколькими другими, в основном невинными, людьми. Но ужас только начинается.

Парень, человек широкой души и бурных страстей, женится на чудаковатой проститутке с окраины, чтобы «спасти ее». Спасение не состоялось, «темноволосая девушка» бросает спасителя и уходит к другому, а брошенный муж ищет ее повсюду, проходя все круги городского дна, пока не поймет, что прошлого не вернуть…

1941 г. Югославия. Из фашистского плена совершает побег советский офицер Николай. Он попадает в партизанский отряд, который громит фашистов и националистов всех мастей.Фильм на примере одной сербской семьи показывает всю жестокость и беспощадность войны, где сын вынужден идти против отца, но на войне, как нигде проявляются истинные человеческие ценности, когда любовь оказывается сильнее металла и огня.