В передвижном цирке Господина Тортионари представлены разные обитатели, довольно странные на современный взгляд. Среди них в клетке содержится истощённый человек, который ничего не ест, вызывающий ужас и отвращение у посетителей – это «Голодный Художник».

В то время, пока в Дюнкерке идёт ежегодный карнавал, Ларби, которому надоело работать на своего отца, решает попытать счастья под солнцем Марселя. Ранним утром, когда он ожидает первую электричку, парень знакомится с Беа, очаровавшей его с первого взгляда.