Действие фильма происходит в послевоенное время в Германии. Рэйчел Морган приезжает в полуразрушенный Гамбург, чтобы воссоединиться со своим мужем Льюисом, британским подполковником. Каково же было её удивление, когда она узнаёт, что с ними в одном доме будет жить немецкий вдовец со своей дочерью. Но, вскоре, напряжённая атмосфера переходит в совсем другое русло.

Трогательная история 12-летнего подростка Талиесина из неблагополучной семьи, старающегося разобраться в мире взрослых и событиях собственной жизни, полагаясь на веру в Бога и принципы христианской морали.