Молодой Ма Куан Мо – один из членов делегации, которая направляется на заседание шаолиньских школ боевых искусств. В пути он знакомится с прекрасной Пак Ван Фай, путешествующей верхом на гигантском аисте. Она прожила в уединении всю жизнь и никогда не встречала других мужчин. Когда Пак Ван Фай встречает Лам, у которой есть мандолина, способная испускать смертоносные звуковые волны, они догадываются, что являются сестрами. Девушки выясняют, что были разделены в младенческом возрасте. Теперь между героями стоит горькая вражда и все трое становятся втянутыми в сложную борьбу за господство среди школ Шаолиня.

В ходе секретной операции погибают невиновные люди. Руководивший ею сержант начинает подозревать свое начальство в коррупции. Он оказывается один на один против полицейских боссов, замешанных во многих преступлениях…