Джо Фултон — человек, который может все: и устранить засор в раковине, и найти иностранных инвесторов для строительства. Он занимается интернет-рекламой и пишет роман. А еще он неплохо играет на ударных. Но успех почему-то обходит его стороной. Расставшись с подружкой в Бруклине, Джо пешком отправляется на Манхэттен и на мосту встречает странную женщину. День идет своим чередом, Джо решает свои и чужие проблемы и вдруг слышит по радио, что кто-то спрыгнул с Бруклинского моста. Но виноват ли в этом Фултон?

Сюжет фильма описывает историю одного из самых загадочных кинорежиссёров современности — Дэвида Линча. Зрители могут увидеть, какие события жизни сформировали его мировоззрение. Ранние киноработы, музыка и произведения искусства — всё это помогает раскрыть индивидуальность Линча, увидеть уникальный внутренний мир человека и художника.