Коварный Крипл Ву является другом отца Лунга, убивший обоих его родителей. Молодой Лунг медленно совершенствуется в технике поединка, отчасти благодаря наблюдению за лучшими мастерами боевых искусств.

Патриот династии Минг совершает наглый налет на предводителя войск династии Чинг и убивает его, ухитрившись сбежать прямо из императорского дворца, да еще и с головой убитого. Собираясь переправиться на Тайвань, где собираются с силами повстанцы, он встречает девушку Кей-Кей, которая, как выясняется вскоре, заслана императором Чинг. Разобраться в этом ему помогает «вольный наемник» Сан Сен, но им двоим придется очень сильно напрячься — по их следу идет лучший боец от династии Чинг.