Главный герой фильма — простой извозчик Орацио Империали, он очень любит приврать, заключать пари и поиграть в карты, при этом ему частенько не везёт. Однажды он крупно проигрывает и для того чтобы отыграться, заключает фантастическое пари — теперь чтобы выиграть, ему нужно встретиться с самим Римским Папой.На этот раз ему удаётся и выиграть пари и исполнить свою мечту, пообщавшись с Папой. Орацио знакомится с Папой в замке Гандольфо и становится его другом. Папа наносит ему ответный визит, и радости Орацио нет предела.

Действие происходит на итальянском курорте Римини. Здесь происходит много разных смешных историй с приехавшими на отдых. В центре сюжета — рассказ о приключениях судьи Джильдо, приехавшего сюда провести отпуск. Душитель всего, что связанно с эротикой или сексом, он сам становится жертвой мести прекрасной Лолы, владелицы кабаре, которое он закрыл перед отъездом.