Вторая половина XVI века, период Сражающихся Провинций — Сэнгоку. Горная провинция Хида становится местом бесконечных войн соперничающих друг с другом удельных князей. Перемены наступают с момента вступления в борьбу честолюбивого и удачливого князя Икэмото Ясутаки, безжалостно уничтожающего противников одного за другим с целью подчинения своей власти всей Хиды. В особо опасные и ответственные моменты князь Ясутака решает использовать своих двойников, жизнь которых ничего не стоит. Одним из таких двойников становится юноша Ниномия Кёноскэ. Но последний оказывается не менее амбициозным, чем сам князь, и не намерен довольствоваться только ролью тени своего господина. Неутолимая жажда власти, безжалостность как к врагам, так и к союзникам, могущество, достающееся потоками крови и затем с лёгкостью ускользающее из рук — всё переплетается в смертельной борьбе за господство над Хидой. Фильм о тщетности всех честолюбивых замыслов. Ниномия Кёноскэ в погоне за призраками теряет всё, что имеет: семью, любимую, самого себя, погружаясь в пучину безумия.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

Синтаро Кацу («Засада в ущелье смерти»), Мива Такада, Кацухико Кобаяси в историческом фильме Токуцо Танака «Затоiчи в изгнании». Слепой меченосец Затоiчи соглашается помериться силами с головорезами из местной якудзы. Не рассчитав последствий, он побеждает одного за другим. Пора уносить ноги. Но тут выясняется, что в той же деревне находится Тане — когда-то потерянная возлюбленная Затоiчи, ныне ставшая подругой одного из самураев. Это травматическое известие нарушает планы сурового воина, и он остается в деревне. Тем временем жажда мщения толкает побежденных нечестивцев на решительные меры…