На глазах у героя фильма кончает самоубийством его двойник. Герой хочет выяснить, почему это произошло, и в поисках ответов попадает в иной мир. Там люди ценят иное, живут иначе. Герой решает, что этот мир можно и нужно изменить, и у него вроде бы получается...

Известный герой восточных преданий Ходжа Насреддин — серьезный шутник, мыслитель и правдоискатель — по воле авторов стал молочным братом и другом юности не менее знаменитого, но во всем противоположного ему — тирана и самодержца Тимура Тамерлана…