Девятилетний Даука ждет своего отца, моряка, который должен вернуться из долгого плавания. Его мать знает, что ее муж погиб, однако не находит в себе силы рассказать об этом Дауке и его сестре. В отчаянии она начинает встречаться с лесником Виктором. Ревнивая жена Виктора, узнав об интрижке, решила отомстить семье любовницы мужа: она начинает отправлять Дауке телеграммы, якобы написанные его отцом. Клубок лжи вокруг мальчика нарастает. Именно тогда Даука отправляется на поиски правдивых ответов: он хочет узнать, что же ему делать и как жить в таком запутанном взрослом мире. Кто поможет ему в непростой одиссее: природа, люди, море?

Художественная кинолента рассказывает драматическую историю жизни известного финского композитора Яна Сибелиуса. Его карьера, его семья, творческие трудности, связанные с сильной самокритикой Сибелиуса, и все события в жизни героя, описанные в фильме, тесно связаны с социальными и политическими изменениями в стране в те годы.