В фильме показаны две новеллы - «уважение» и «сотрудничество», которые тесно переплетены. Первая часть рассказывает о появлении отца, после долгих лет отсутствия. Молодой человек всё тут же прощает и едет с отцом в путешествие, где его ждут разные испытания. Вторая - об амбициозном молодом продюсере, который решил сделать невозможное и «воскресить» Цоя, объясняя это всё понятной только ему философией. Сможет ли он добиться своей цели?