Через ночной и дождливый Берлин катится старое такси. За рулём — Иона, эмигрант из России. До недавнего времени на этом стареньком такси, его сын Саша зарабатывал деньги на всю семью. Лирическая история русского эмигранта, бывшего астрофизика, недавно потерявшего своего сына.

В канун нового года десять пассажиров пропустили последний паром из Германии в Копенгаген. Чудаковатый повар предлагает доставить их к месту назначения и приводит на борт ветхого пароходика «Эсперанса», что означает «надежда», где они сталкиваются со всевозможными трагикомичными ситуациями, в то время как экипаж развлекает их угощениями, музыкой и танцами.