Это история, описывающая социальное дно. Хун Юньшэн — скиталец по прозвищу Младший Брат из провинции Фуцзянь. Он не задерживается долго на месте, бродяжничает. И вдруг у него возникает возможность нелегально выехать в «свободную» страну (США) в поисках лучшей жизни. Там он встречает девушку, дочь хозяина ресторана. После короткого романа она беременеет от него. Но когда отец нерадивой девушки узнает о случившемся, он депортирует Младшего Брата на родину, в Фуцзянь. Проходит время молодая мама уже родила сына и он подрос, и по стечению обстоятельств они оказываются в Китае. Властный хозяин ресторана запрещает Младшему Брату встречаться с сыном, и он решается на крайность — похищает своего пятилетнего ребенка.

В 60-х годах при поддержке правительства множество семей покинули большие китайские города и поселились в самых бедных районах страны, чтобы наладить там местное производство.Главной героине фильма девятнадцать. Она живет в провинции Гуйчжоу с родителями и братом. Здесь она выросла, здесь все ее друзья, здесь она впервые полюбила. Однако ее отец считает, что будущее их семьи — Шанхай.Смогут ли они и дальше жить вместе, если мечтают совсем о разном?