Авторский взгляд на неизвестные годы жизни Иисуса с двенадцати до тридцати лет. Мальчика, имя которого произносится на иврите как Иешуа, родители приводят в Иерусалимский храм, где он начинает говорить со священниками.

В своей квартире застрелен Андре Кун, лучший сотрудник немецкой секретной службы в Касабланке. Его руководство подозревает, что любовница Андре, испанская певица Тереса Вилар, связана с Сопротивлением и замешана в этом убийстве. В ночном клубе «Эльдорадо», где она выступает, появляется инспектор французской полиции Морис Дежарден, чтобы сопроводить ее в тюрьму…

Клара — еврейка, Исмаэль — араб. Они составляют гармоничную, счастливую пару. День, когда они узнают, что Клара ждет ребенка, становится для них самым прекрасным в жизни. В общем, все хорошо…