После французского поражения летом 1940 года Адди Ба, молодой сенегальский беглец, решает залечь на дно в горах.

С целью раскрыть все секреты своего умершего отца Пол отправляется к таинственному музыканту по имени Мадлен, которая живёт очень замкнутой жизнью, но, несмотря на это, что-то связывало её с умершим.

14-летняя Диана — одинокая девочка, которая всегда занималась воспитанием своего младшего брата Марка. Но однажды в её окружении появляется молодая и харизматичная девушка Джулия, которая переворачивает спокойную жизнь героини с ног на голову.