Эмерсон - тайный агент, который скоро может стать бывшим агентом, но которому, тем не менее, поручают сложное задание. Он должен стать телохранителем шифровальщицы ЦРУ Кэт, работающей в пустыне Невада. Эмерсон и Кэт влюбляются друг в друга. Однако вскоре Эмерсон узнаёт, что Кэт убьют сразу после того, как она выполнит своё задание. Чтобы спасти любимую, Эмерсон готов пойти против всех.

Главный герой — агент, наёмный киллер, созданный учёными-генетиками в условиях полной секретности. Действуя без промашек, он способен на убийство любой сложности и всегда готов выполнить свою работу. Хитмен — крайне серьёзный и сосредоточенный человек, настоящая «машина для убийства». В фильме он помогает девушке по имени Диана найти отца и делает всё, чтобы узнать историю её происхождения.

Отец пытается спасти свою дочь от отношений с парнем, который связан с наркотиками, оправданно считая, что бойфренд тянет её за собой в пропасть. В этой борьбе герой вступает на путь насилия, впоследствии понимая, что свернуть с этой тропы уже невозможно.