Действие фильма происходит в 1930-е годы в Ленинграде. В коммуналке на Васильевском острове живет юный пионер. Жизнь — не устроенна, истерична, порой абсурдна. Тем не менее мальчик, которому постоянно не везет, счастлив. Детство его — беззаботно, любовь — реальна, люди — добродушны и веселы, прекрасны улицы и набережные Ленинграда!

Первая половина 13 века. Новгородский князь Александр любим народом, но имеет и многих противников. Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь, они засылают в Новгород шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на Александра, вынашивает предательский план сдачи города. В довершение ко всему, лучший друг князя Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и теперь может стать для Александра опасным врагом. Князь молод, но жизнь требует от него воинской доблести, дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости.