Действие фильма происходит в 1930-е годы в Ленинграде. В коммуналке на Васильевском острове живет юный пионер. Жизнь — не устроенна, истерична, порой абсурдна. Тем не менее мальчик, которому постоянно не везет, счастлив. Детство его — беззаботно, любовь — реальна, люди — добродушны и веселы, прекрасны улицы и набережные Ленинграда!

Детдомовец Толя Ковригин живёт со своими друзьями в Ленинграде. Молодые люди развлекаются, ходят на танцы, флиртуют с девушками, влюбляются, пишут стихи и верят в светлое будущее. Но мир стоит на пороге войны, которая вот-вот обрушится и унесёт с собой много невинных жизней.