Действие фильма происходит в Англии 1645 года. Меттью Хопкинс является официальным ведьмоловом и вместе со своим напарником Стерном истребляет ведьм и другую нечисть, а также тех, кто имеет к ней отношение, за что получает внушительные деньги из государтсвенной казны…

Девятнадцатый век. В английской деревушке совершаются преступления. Обнаруживают трупы с необычными ранами и практически полностью обескровленные. Одной из жертв оказывается студентка профессора-энтомолога Роберта Маллингера. Необычное поведение профессора привлекает к нему внимание инспектора Кеннелла. Когда обнаруживают очередную жертву, становится очевидным, что к этому причастны профессор Маллингер и его странная дочка Клэр. Им приходится покинуть деревню, но инспектор Кеннелл следует за ними. Его дочь Мэг вскоре становится подругой Клэр. Она обнаруживает, что профессору удалось скрестить мотылька с человеком, и в определенное время Клэр превращается в бабочку, которая пьет человеческую кровь. Теперь профессор Маллингер собирается создать существо мужского пола для Клэр, но эксперимент оканчивается неудачей…