В некотором государстве однажды были украдены дивами три волшебных яблока, оберегавших страну от злых сил. На их поиски шах отправляет трех нерадивых сыновей: любителя повеселиться Шахмамеда, обжору и лентяя Ханмамеда, мечтателя и романтика Меликмамеда. Герои преодолеют все препятствия, выполнят поручение отца и вернуться на родину, оставив все свои дурные наклонности врагу.

Как-то раз, после дождика в четверг, у царя Авдея рождается первенец. В тот же самый день рождается сын у ключницы Варвары и находят в капусте новорожденного подкидыша. Всех троих нарекают Иванами, и Авдей приказывает всех мальчишек растить вместе. Однако ключница перекладывает в люльку своего сына, а двух других отдаёт разбойникам.