История об офицере, который живет жизнью одиночки, читает классические романы, мечтая о карьере актёра. В поезде он безумно влюбляется в попутчицу-проститутку, но её сутенёр, еще один пассажир, не собирается отпускать девушку.

Основной темой фильма является жизнь сербов в небольших изолированных общинах-анклавах в Косово. Лишённые свободы, вынужденные оставаться на ограниченной территории, сербы находятся в крайне стеснённых условиях. 10-летний мальчик видит цинизм, коррупцию полиции и унижения своего отца, пытающегося похоронить дедушку на кладбище, которое расположено на албанской земле.

Однажды утром Анна читает приятелю Вуку отрывок из статьи, где говорится о женщине, которая спасла жизнь мужа, расправившись с его смертью, таинственной девушкой, одетой в красные одежды. Проходит год, одинокий Вук наблюдает из окна за жизнью симпатичной соседки Марии, расположившейся в квартире напротив, той самой, что раньше занимала его бывшая подруга Анна. Внезапно парень замечает девушку в красном и начинает верить, что Мария находится в серьезной опасности.